Una pareja de amantes huye de la ciudad y viaja por varios estados de la República. Durante su recorrido conocen a una pareja de hipies con quienes convivirán durante algún tiempo, a partir de lo cual descubrirán otra cara de la realidad al adentrarse en una odisea de droga, sexo y muerte. Debut cinematográfico de Laiter, quien muestra el choque de clases entre la juventud mexicana, descubriendo un mundo alterno a la normalidad aparente. El filme resultó un intento plausible por acercarse a la adicción y el desencanto de los protagonistas sin ningún tipo de moralina.

Premios y festivales

1972:

• Premio Ariel en las categorías de Mejor película y Mejor música de fondo
• Diosa de plata como Mejor película