Lautaro es un niño que vive en Tierra Caliente del estado de Guerrero, en los años 40 del siglo pasado. El padre de Lautaro fue asesinado y ante el temor de que también a él lo maten, su madre decide mandarlo a vivir con su tía Emma a un pueblo que está a 40 km del suyo. Lautaro se refugia viendo libros y espiando a sus tíos que practican el espiritismo. Así, Lautaro comienza a ver espíritus…

Premios y festivales

2011:

• Mejor director, fotografía y recomendación a los Golden Globes del XXVI Festival Internacional de Cine en Guadalajara

2012:

• Mejor narrativa del 2012 All Roads Film Festival Wrap Up, EUA