En la capital de Etiopía, se desarrolla una dinámica escena de jazz. Un joven músico, rompecorazones y rebelde llamado Michael (Elijah Reid) comparte escenario con grandes músicos como Mulatu Astatke, el padre del ethio-jazz. Parece que va camino de la cima hasta que recibe una llamada de su madre desde Europa, que confunde toda su existencia. Debe ir a Bruselas para apoyar a su familia inmigrante y, según su familia, construir su propio futuro.