Con el caluroso y resplandeciente verano como fondo, Nagisa y Natsuo se conocen en la playa. Cada uno carga con un cúmulo de conflictos y dudas interiores; ambos, están dispuestos a compartirlos el uno con el otro. En contraste, la amistad de Li, una guionista que se encuentra en crisis y Benzo, un ermitaño que le renta una pensión, surgirá inesperadamente en el frío invierno entre intercambios de ideas, reflexiones y sentimientos. El director japonés Shô Miyake presenta un relato dentro de otro relato para ofrecer una mirada de la creación artística como medio de construcción de las experiencias humanas. La película ahonda en temas como la amistad, la introspección y la cotidianeidad.